В программе:
Ф. Дубянский, слова И. Дмитриева. «Стонет сизый голубочек»
Музыка неизвестного автора, слова Д. Ознобишина. «По Дону гуляет»
Музыка неизвестного автора, слова Д. Садовникова. «Из-за острова на стрежень»
Музыка неизвестного автора, слова Д. Садовникова. «Мимо сада городского»
К. Вильбоа, слова Н. Языкова. «Нелюдимо наше море»
Я. Пригожий, слова А. фон Шамиссо в переводе Д. Минаева. «Окрасился месяц багрянцем»
А. Варламов, слова Н. Цыганова. «Красный сарафан»
А. Журбин, слова Д. Давыдова. «Не пробуждай…», «О, пощади!» из к-ф «Эскадрон гусар летучих»
А. Варламов. «Уходит вечер»
Музыка русских композиторов в исполнении ансамбля «Садко»