Екатерина Климова, Филипп Бледный, Сергей Алдонин, Михаил Горский, Михаил Химичев и другие артисты создадут романтично-мистическую атмосферу, «родившуюся» из-под пера М. Булгакова. В трагикомичную инсценировку вошли фрагменты из черновиков романа: так Сергей Алдонин акцентировал внимание на том, что действительно волновало писателя.

Эта уникальная постановка более 20 лет потрясает зрителя быстро меняющимися мизансценами, психоделической визуализацией и спецэффектами, демонстрируя зрелище, оказывающее гипнотическое воздействие на романтически настроенных особ.