Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» составили рэнкинг (ранжирование) 20 крупнейших страховщиков ОСАГО за 2016 г. Расчеты основаны на данных Банка России и демонстрируют снижение числа заключенных договоров ОСАГО на 3,6%, а также то, что компании начинают сокращать обслуживание в тех регионах, где особое распространение получили услуги «серых» автоюристов. Активисты ОНФ в апреле проводят мониторинг, чтобы выяснить, помогли ли снизить напряженность на рынке автострахования свежие поправки в закон об ОСАГО.
Рэнкинг, составленный экспертами Народного фронта, показывает страховщиков по объему выплат, прибыльность (убыточность) для них данного вида страхования, а также долю отказов потерпевшим в прямом возмещении убытков.
На 20 компаний, вошедших в рэнкинг, пришлось 90,9% всех собранных страховых премий ОСАГО. Лидерство на рынке по-прежнему сохраняет «Росгосстрах», на долю которого пришлось 23,5% от всех собранных страховых премий и 41,3% – от всех страховых выплат за 2016 г. При этом ОСАГО для крупнейшего участника оказалось в прошлом году убыточным (отношение выплат к премиям составило 128%).
Из топ-20 страховщиков еще только для СГ «Уралсиб» сегмент ОСАГО был очевидно убыточным (выплаты к премиям составили 197%). Двукратное превышение страховых выплат над премиями у «Уралсиба» объясняется тем, что с августа 2016 г. у компании ограничено действие лицензии на осуществление страхования ОСАГО (компания не может заключать новые договоры, но обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства).
Среднее соотношение выплат к премиям у первой двадцатки страховщиков составило 75% (без учета СГ «Уралсиб» – 74%), а по всем семидесяти компаниям, участвовавшим в расчете, этот показатель составил 73%. Таким образом, даже если учесть расходы страховщиков на ведение дел (около 20% от премий) и отчисления в резервы (примерно 3%), объем всех расходов составит около 96% от собранных премий. Это значит, что в целом для рынка сегмент ОСАГО не является убыточным, хотя отдельные игроки в отдельных регионах действительно получают убытки.
Второй критерий, по которому оценивались страховщики, стала доля отказов в прямом возмещении убытков (ПВУ). Процедура ПВУ является обязательной для потерпевшего в случае, если обстоятельства ДТП соответствуют требованиям статьи 14.1 Закона об ОСАГО (в дорожно-транспортном происшествии пострадало только два автомобиля, вред был нанесен только этим транспортным средствам и оба водителя имеют страховки).
В среднем доля отказов страховщиков в ПВУ по предъявленным требованиям составила 4,2%. Минимальная доля отказов в ПВУ наблюдалась у «Ингосстраха» (1,1%), МСК «Страж» (1,3%) и СК «Надежда» (1,6%). Наиболее высокая доля отказов – у «Зетта Страхование» (12,4%), ВСК (9,3%) и АСКО (9,0%).
Рэнкинг топ-20 страховщиков ОСАГО по объему выплаченных страховых премий в 2016 г.

№ п\п Рег № Наименование Город Страховые премии по ОСАГО, млн руб. Страховые выплаты по ОСАГО, млн руб. Выплаты к премиям, % Кол-во предъявленных потерпевшими требований о ПВУ (страховщик потерпевшего), ед. Доля мотивированных отказов по предъявленным требованиям о ПВУ, %
1 1  РОСГОССТРАХ Люберцы 55 129 70 809 128% 373 665 4,2%
2 1209  РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 35 372 17 320 49% 220 389 2,5%
3 928  ИНГОССТРАХ Москва 28 184 11 739 42% 303 691 1,1%
4 621  ВСК Москва 20 365 12 838 63% 178 680 9,3%
5 2239  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 13 449 7 594 56% 91 775 4,2%
6 1208  СОГАЗ Москва 10 631 6 626 62% 75 782 4,1%
7 1307  СОГЛАСИЕ Москва 8 306 5 000 60% 56 962 5,1%
8 1427  МАКС Москва 6 143 4 240 69% 56 347 7,1%
9 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Москва 5 258 2 721 52% 30 457 4,6%
10 3211  ЮГОРИЯ Ханты-Мансийск 5 118 2 101 41% 31 429 4,8%
11 2243  ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 4 929 3 529 72% 37 212 2,4%
12 1834  ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 3 359 1 943 58% 29 526 4,9%
13 3295  НСГ-РОСЭНЕРГО Горно-Алтайск 2 925 1 118 38% 11 120 1,9%
14 413 МСК СТРАЖ Рязань 2 823 1 925 68% 21 614 1,3%
15 3116 НАСКО ТАТАРСТАН Казань 1 985 1 503 76% 18 035 2,0%
16 2182  НАДЕЖДА Красноярск 1 849 1 166 63% 14 357 1,6%
17 983  УРАЛСИБ Москва 1 796 3 546 197% 51 154 8,5%
18 1083 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ Москва 1 749 959 55% 19 170 12,4%
19 2290  МОСКОВИЯ Москва 1 743 1 136 65% 10 790 3,0%
20 2489  АСКО Набережные Челны 1 589 1 116 70% 10 770 9,0%
Среднее значение по ТОП-20 75% 4,1%
Среднее значение по ТОП-20 (без СГ «Уралсиб») 74% 4,0%
Средне значение по всем страховщикам ОСАГО 73% 4,2%

*) С 11 августа 2016 г. Банк России ограничил действие лицензии СГ «Уралсиб» на осуществление страхования ОСАГО. Компания не может заключать новые договора ОСАГО, но при этом обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Эксперты посчитали, в каких регионах России выплаты страховщиков клиентам по ОСАГО существенно превысили объем собранных премий (так называемые «проблемные» регионы). Автовладельцы большинства этих регионов столкнулись со снижением доступности полисов в 2015-2016 гг.

Список «проблемных» регионов ОСАГО за 2016 г.

№ Субъект РФ Страховые премии ОСАГО за 2016 г., млн руб. Страховые выплаты ОСАГО за 2016 г., млн руб. Выплаты к премиям, %
1 Карачаево-Черкесская Республика 238 651 274%
2 Республика Адыгея 349 643 184%
3 Волгоградская область 2 024 3 559 176%
4 Ивановская область 878 1 495 170%
5 Республика Ингушетия 119 173 145%
6 Ростовская область 5 075 6 669 131%
7 Краснодарский край 10 334 13 231 128%
8 Амурская область 794 998 126%
9 Липецкая область 1 398 1 748 125%
10 Ульяновская область 1 538 1 750 114%
11 Республика Бурятия 759 852 112%
12 Республика Тыва 101 109 108%
13 Ставропольский край 2 622 2 765 105%
14 Нижегородская область 5 357 5 506 103%
15 Республика Дагестан 1 521 1 490 98%
16 Кабардино-Балкарская Республика 593 565 95%
17 Республика Северная Осетия – Алания 425 404 95%
18 Челябинская область 6 309 5 942 94%
19 Республика Мордовия 685 632 92%
20 Республика Башкортостан 5 156 4 638 90%

За 2016 г. было заключено 38,14 млн договоров, что на 3,6% меньше, чем годом ранее (39,58 млн). Больше всего сократилось число заключенных договоров в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Можно предположить, что автовладельцы чаще стали пренебрегать своей обязанностью страховать гражданскую ответственность перед другими участниками дорожного движения.

Число заключенных договоров ОСАГО за 2016 г., ед. Число заключенных договоров ОСАГО за 2015 г., ед. Изменение, %
Всего в Российской Федерации 38 140 410 39 583 399 -3,6%
Центральный ФО 12 147 683 12 181 387 -0,3%
Северо-Западный ФО 3 894 420 4 004 346 -2,7%
Южный ФО* 3 482 791 4 000 056 -12,9%
Приволжский ФО 7 259 921 7 518 901 -3,4%
Уральский ФО 3 520 549 3 609 616 -2,5%
Сибирский ФО 4 869 973 5 049 950 -3,6%
Дальневосточный ФО 1 635 497 1 661 883 -1,6%
Северо-Кавказский ФО 1 329 576 1 557 260 -14,6%

*) Данные за 2015 г. по ЮФО включают также данные по Крымскому ФО, так как в 2016 г. КФО вошел в состав ЮФО

Кризис на рынке ОСАГО привел к ряду законодательных изменений, призванных повысить доступность полисов в «проблемных» регионах. Так, с 1 января 2017 г. все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, обязаны заключать его в электронном виде на всей территории Российской Федерации.
Также в марте 2017 г. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон об ОСАГО, которые делают основным способом страхового возмещения восстановительный ремонт автомобиля, а не денежные выплаты. Ремонт будут проводить станции технического обслуживания, требования к которым определены в законе. Закон вступит в силу с мая 2017 г. и его действие будет распространятся на новые договоры.
«Приведенный анализ лишний раз подтверждает, что проблема ОСАГО носит системный характер. Причем ярко выраженный региональный аспект указывает на то, что дело не только в федеральном регулировании этого инструмента. Существенные убытки в конкретных регионах говорят о том, что там зарабатывание денег с помощью законодательства о защите прав потребителей «поставлено на поток»: под предлогом такой защиты «серые» автоюристы наживаются на правовом нигилизме и финансовой безграмотности граждан, перекупая у них право требования к страховщику и отсуживая потом у компаний гораздо большие суммы. К защите людей и их прав это не имеет никакого отношения. Эксперты, в том числе и самого страхового рынка, прямо говорят о выстроенных цепочках и часто мошеннических схемах. Я считаю, что это – результат недостаточного внимания правоохранителей и региональных властей к проблеме, – отметил руководитель проекта «За права заемщиков», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.
По его словам, растущее количество не застраховавших свою ответственность автовладельцев красноречиво дополняют эту картинку. На этом фоне принятое решение о приоритете натурального ремонта перед денежными выплатами выглядит возможным, но не самым убедительным решением. Риск того, что это выльется в массовое недовольство качеством ремонта очень высок.
«Активисты ОНФ сейчас проводят ежегодный масштабный мониторинг в проблемных регионах, чтобы выяснить, действительно ли принятые меры – в частности, обязательное заключение договоров ОСАГО в электронном виде – помогли снизить напряженность в регионах, которые страховщики называют проблемными», – пообещал Климов.